故事簡介
雍正駕崩留下兩份遺詔，一份是傳帝位於弘曆是為乾隆，另一份是要血滴子殺害陳世倌全家。適時于萬亭隱匿陳家，力敵血滴子，救下陳夫人，陳夫人求于收兒子陳家洛為義子。于的真正身份其實是乾隆的九皇叔，暗藏陳府以便查出乾隆疑是漢人的秘密。
少年陳家洛原拜天山雙鷹為師，赴天山途中，為袁士宵搶收為徒。陳老大不願跟袁學藝，從而展開一段師徒的追逐遊戲，事隔十年，終於練得一身好武功。
于萬亭回江南，聯同昔日手下常氏兄弟、衛春華、石雙英廣結江湖好漢，無塵、趙半山、文泰來、駱冰、徐天宏、余魚同等創辦「紅花會」，十四堂主俱全，聲勢浩大，于為總舵主。陳家洛於天山巧遇天山雙鷹徒弟霍青桐，二人文鬥武鬥，不相上下，互相欣賞。霍是西域七族聯盟盟主之女，一次隨父參加賽馬大會，力挫一眾清廷將士，會上有人搶奪天山七族聯盟聖書，霍誤會陳是奪書人同黨，陳決定下山為霍奪書以示清白。
乾隆對西域政事不穩採主和態度，與八王主戰有所衝突，而太后亦反對懷柔政策，乾隆頓感處處受制。
奪聖書實為于萬亭所策劃，他希望西域局勢不安，令乾隆與八王不和，有利自己篡奪政權。奪聖書後，于命兆惠將軍派童昭和等人護送聖書至北京面聖，以引起七族與朝廷鬥爭。
同時于萬亭與文泰來深夜密見乾隆，于萬亭要求乾隆恢復自己名位，以乾隆實為漢人陳世倌之子作要脅。乾隆要于交出確實證據作為交換條件。乾隆此刻終於明白為何太后總是對他處處牽制，不讓自己掌握實權。
于為了讓陳家洛接任總舵主之位，策劃自己假死，以便幕後操縱，使陳逼迫乾隆復興漢室，兄弟相爭，君臣不和，朝政大亂，有利從中奪權。
乾隆後來得知于萬亭原來就是紅花會的總舵主，而知道其漢人身份的秘密除了假死的于便只剩下文泰來；乾隆為保守秘密，決除之後快，遣張召重千里追殺文。
文泰來夫婦被大內高手圍攻避難於鐵膽莊，後張召重趕至，文被擒，引致紅花會眾當家千里追蹤搭救，一路上腥風血雨。
文泰來在鐵膽莊被擒後，紅花會怪罪莊主周仲英。陳家洛在冰釋誤會中，盡顯領袖風範和高強武藝，征服群雄。
紅花會人追尋文泰來，巧遇為搶回聖書而初踏中原的霍青桐，陳家洛義助霍奪回聖書，二人感情又再增進。
陳家洛在杭州部署營救文泰來，在郊外巧遇化名東方耳的乾隆，二人惺惺相惜，相逢恨晚。當夜，陳夜探撫衙，發現東方耳即是乾隆。陳邀乾隆西湖夜聚，兩人分庭抗禮，頓成兩虎雙鬥之局面。後來，陳從文泰來口中得知乾隆不僅是漢人，更是他親哥哥的秘密。
紅花會借花魁大會誘拐乾隆，關在六和塔內。陳家洛基於血緣親情沒下殺手，對乾隆曉以大義；乾隆受制於人只好假意結盟，並答應恢復漢室，停止攻打西域。同時，乾隆告訴陳于萬亭的真正身份，三人關係更見複雜。
為了掌握兵權，一向主和的乾隆突決定出兵西域，以收攬兵權為己用，太后也無法控制。乾隆看到西域貢上求和玉瓶上的香香公主像，深深被吸引，命張召重隨大軍到西域找出香香公主。
陳家洛赴西北探望霍青桐，巧遇美麗純真的香香公主，香是霍之妹，對陳暗生好感，霍看在眼裏極感難受。香與陳到清營議和，陳以為乾隆受六和塔的盟約所制，必會退兵。清營裏張召重認出香就是皇帝想要的人，香頓成家國存亡的關鍵人物。
清軍再攻西域，滅七族，並帶香進京，乾隆憐愛有加，香不為所動。最後乾隆發覺香心上人便是陳家洛，一個與他爭國家爭愛人的弟弟。
乾隆與于萬亭談判，鏟平紅花會便恢復他的名位，暗地裡是種下紅花會殺于萬亭的契機。乾隆在雍和宮宴請紅花會，想一石二鳥，清殺紅花會眾和放火燒毀雍和宮，毀掉拑制其皇位的遺詔。
眾人一場血戰，乾隆能否穩坐江山…